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耐心等待中央放寬行動(曾淵滄)
15 12 月 2021

耐心等待中央放寬行動

上個星期,恒指總算反彈1,000多點,但很快的已從高位跌下來。中共中央經濟會議帶來「穩字當頭」「六穩六保」的好消息,但幫不了香港股市,原因之一是「房住不炒」依然是中央的政策,2022年不會改。因此,一眾內房股跌的更慘。每年12月,中共中央都會召開一次重大的經濟工作會議。因此,不少人也寄望這次會議會放寬打壓內地房地產企業,甚至內房企業的大老闆也在等待這次的會議,期望中央在一連串打壓之後認為是「夠了」,可惜……

中經會釋放好消息

不過,無論如何,中央經濟工作會議釋放出來的信息肯定是好事,我們應該耐心地等待實際行動出現。這將包括更進一步降準、減息、減稅、投入更多錢搞基建,包括新基建及環保基建。

近日,有大型上市手機遊戲科網企業大肆裁員,這應該是符合中央的方向。中央要求科網企業多投資於硬科技,而不是製造更多賺取青少年金錢的手機遊戲。

在過去,手機遊戲、手機社交媒體、視頻昌旺。除了激活消費之外,對中國科技的進展無太大的幫助。因此,科網企業裁員有助把科技人才趕到「硬科技」的方向。像騰訊(700)、阿里(9988)這樣的科網巨企,中央的期望是他們多投資於硬科技而不是手機遊戲、網購。近期我們也可以看到像騰訊這樣的大企業開始與中小型科技企業合作研究「硬科技」。香港的商湯上市不成功不是問題,商湯的科技水平很高,將來研究用的資金肯定不是問題。也許,唯一覺得有問題的是一些曾經投入資金的海外基金,想借上市套現而出了問題。

除了科技研發,科技產品的生產商也應該是有前途的,其中舜宇光學(2382)應該是比較穩定的生產商。電子鏡頭的需求有增無減,這個行業的科技水平要求不低,門檻不低,能參與競爭者不多。瑞聲科技(2018)、丘鈦科技(1478)也生產電子鏡頭,但股價與舜宇光學比較,是背馳,這說明舜宇光學在科技上已是遙遙領先。

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